1С:CRM для Банков

Функционирование банковских офисов, предназначенных для работы с клиентами, становится автоматизированным после внедрения этого софта. Так оптимизируется работа на точках продаж банковских продуктов. Это могут быть различные услуги типа автокредита, потребкредита и пр.

В данной программе предусмотрено управление:

Базой клиентов

Создание единой клиентской базы, в которую вносятся данные о постоянных и новых клиентах, предусмотренное в этой системе, позволяет помещать подробную информацию, позволяющую анализировать динамику отношений, отследить взаимосвязи их друг с другом, прикрепить какие-то дополнительные данные в виде файлов и т.д. Таким образом, собирается максимально полное досье, позволяющее проводить качественный анализ и планировать самые оптимальные действия по отношению к каждому конкретному клиенту. Доступна настройка списка с визуальной точки зрения, расширенная аналитика и т.д.

Контактами с пользователями услуг

Производится диспетчеризация контактов, отражение характеристик контактов с точки зрения их истории, способности к составлению планов, быстрое распределение данных между отделами, мастер быстрого приема и другие возможности содержит в себе этот софт.

Рабочим временем

Обзор запланированных встреч и других контактов, подбор участников переговоров по их конкретным характеристикам, резервирование, контроль занятости комнат для переговоров, использование документов «Календарь», «Мероприятие», «Список дел» и т.д.

Бизнес-процессами

Вся система управления делится на подсистемы:

• проектирования;
• публикации;
• анализа – исследования эффективности.

Существуют готовые решения для бизнес-процессов, такие, как «Работа с прокламациями», «Согласования договора» и др. Эти инструменты можно менять с завидной оперативностью, создавая новые карты без изменения в программе, как пользователь.

Можно добавлять и редактировать документы, создавать регламенты для работы в разных направлениях, оптимизируя тем самым задействованные процессы.

Каталогом продуктов банка

Здесь может быть учтены особенности каждого регионального отделения, подразделения и конкретного вида деятельности. История взаимоотношений с клиентами также отражается здесь, например, в виде «черных списков». В каталоге могут настраиваться различные параметры и т.д.

Потенциалом продаж

Для расчетов его величины в софте используется специальная формула, в которую в качестве исходных данных вводится портрет клиента, собранный по информации из разных подразделений. Учитывая эти потенциалы по всем клиентам, анализируются продажи.

Маркетингом по банкам

Управление маркетинговыми ходами банковской структуры, которые отслеживаются на каждом из этапов:

• согласование;
• реализация;
• анализ эффективности.

Для привлечения клиентов используются традиционные способы: рассылка по электронной почте и с помощью SMS, телемаркетинг и т.п.

Также здесь присутствуют:

• Возможности автоматизации работы:
  • с проблемными договорами;
  • по заключению кредитного договора.
• Подсистемы:
  • оповещения;
  • управления показателями.

Данный софт интегрируется с:

• ВI-системами;
• корпоративными системами;
• другими приложениями.

С его помощью можно оперативно управлять реализацией проектов и выполнять рутинные операции в облегченном режиме.